Финансы - инвестирование - Топ-5 средней капитализации основных паевых инвестиционных фондов на 2016 год

zoomka | Просмотров: 365



--- Отчет об обратном выкупе акций: было ли это умной стратегией в 2015 году? (АКЦИЙ AAPL, MSFT)ОБЪЕМОМ


Средней капитализации акций, как правило, хуже своих крупных собратьев в 2015 году. Замедление роста мировой экономики, вероятность повышения процентной ставки в США в 2015 году и неравномерное потребительских расходов способствовали распродажам средней капитализацией и более быстрое снижение цен по сравнению с крупной капитализацией.
Средней капитализации акций лучше, чем большой капитализации на основе с учетом рисков в течение более длительного периода времени. Компаний средней капитализации акций, как правило, показывают более высокие темпы роста доходов и более высокие оценки во время экономической экспансии. В то же время, в середине капитализации акций воспринимаются как гораздо более рискованный и в плохие времена, и их оценки корректируются вниз гораздо быстрее. Эти предметы возвращаются на середину капитализации акций с высокой степенью волатильности с течением времени.
Несмотря на растущий страх, п. С. экономика показала немного признаков замедления и фактически показывает темпы экономического роста, что наиболее развитые страны будут завидовать. Остается неясным, является ли сравнительно благоприятная экономическая картина в U. С. что приведет к увеличению прибыли для средней капитализации акций дается их уже высокой оценке на конец 2015 года. Инвесторы, которые хотят сделать долгосрочные инвестиции в компании со средним уровнем капитализации акций все еще можете сделать это, используя широкий спектр взаимных фондов с ядром средних размеров предприятием.
Верность Середине Крышки Расширенный Индексный Фонд
Активы под управлением (АУМ): $837 млн
2010-2015 среднегодовой стоимости чистых активов (СЧА) возвращение: 14. 09%
Соотношение чистый расход: 0. 61%
Верность середине крышки Расширенный индексный Фонд представляет собой диверсифицированный фонд стратегия акций со средней капитализации основных фондах. Фонд выбирает предприятием на основе многофакторных статистических моделей, использующих сверху-вниз индикаторы рынка наряду с снизу вверх фундаментальных характеристик компании. Основного фонда входят акции финансовых показателей (22% ассигнований), дискреционные запасы потребителей (18% распределения) акций и информационных технологий (16% ассигнований). Фонд достаточно хорошо диверсифицирован; топ-10 холдингов 8. 7% распределение. В пятерку крупнейших инвестиций фонда включают Саутвест Эйрлайнс, ППЛ, Государственная служба группы предприятий, Электронный искусств и Delphi автомобильной.
Фонд заработал пятизвездочный общий рейтинг от morningstar своей твердой доходности с учетом риска. Это требует минимальных инвестиций в размере $2500 и поставляется без каких-либо сборов нагрузку.
Индексный Фонд Дрейфуса Середине Крышки
АУМ: $3. 1 млрд.
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращение: 12. 51%
Соотношение чистый расход: 0. 5%
Фонд Дрейфуса индекса средней капитализации стремится повторить результаты инвестиций стандартное & Poor's В (С&амп;П) индекса midcap 400, который состоит из 400 средней капитализации отечественных акций. Активы фонда очень широко, вложенные в многочисленных отраслях промышленности. Запасы сырья имеют высшую выделение 17% среди всех других секторов, в то время как акции потребительского циклических имеют 14% распределение. Фонд отслеживает индекс с минимальной ошибкой отслеживания, который обычно не превышает 0. 5%. Фонда широко диверсифицирован без единого холдинга составляет более 1% от общего объема активов фонда.
Фонд получил четыре звезды общий рейтинг от morningstar. Его обвинения относительно низкий коэффициент чистый расход и не имеет платы за нагрузки. Инвесторы обязаны внести не менее 2500 долларов, чтобы инициировать позицию в этом взаимный фонд.
Авангард Средней Капитализации Акций Индексный Фонд Инвестор
АУМ: $67 млрд
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращение: 13. 46%
Соотношение чистый расход: 0. 23%
Авангард средней капитализации акций индексный Фонд инвестора является одним из самых низкозатратных индексных фондов с широкой средней капитализации у. С. экспозиция справедливости. Фонд отслеживает динамику индекса crsp у. С. Средней капитализации Индекс, состоящий из акций с рыночной капитализацией между крупнейшими 70-й и 85-й процентили п. С. рынок акций. Фонд имеет широкую диверсификацию в различных отраслях п. С. Экономика, Финансы фондовый рынок приходится около 19% портфеля фонда. Запасы сырья и запасы потребительских товаров имеют около 17% и 15% ассигнований, соответственно. Взаимный фонд имеет очень плотный индекс ниже; он содержит практически все акции, входящие в индекс эталоном.
Этот фонд выделяется среди своих сверстников за его низкий коэффициент чистый расход. Фонд заработал четыре звезды в общем рейтинге и аналитиков оценка золота от morningstar. Фонд требует минимальных инвестиций в размере $3000 и поставляется без каких-либо сборов нагрузку.
Индексный Фонд Северной Средней Капитализации
АУМ: $1. 6 млрд
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращение: 12. 83%
Соотношение чистый расход: 0. 15%
Как Фонд Дрейфуса индекса средней капитализации, Индексного Фонда северных средних Cap-это пассивно управляемый взаимный фонд, который отслеживает динамику индекса s&амп;Индекс p midcap в 400. Этот взаимный фонд имеет очень похожие распределения между секторами п. С. экономика отслеживания индекса s&амп;П 400 midcap в индекс, с промышленности, имеющих наибольший вес в активах фонда на 17%. Крайне низкий объем расходов устанавливает этот фонд среди других паевых инвестиционных фондов, что делает его пригодным для экономных инвесторов. Фонд добивается таких низких расходов в связи с использованием собственных количественных методов, предназначенных для минимизации торговых издержек. Фонд был создан минимальной ошибкой отслеживания, который был под 0. 5% за 10-летний период.
Фонд получил четыре звезды от morningstar по своей доходности с учетом риска. Она взимает сборы нагрузки и требует минимальных инвестиций в размере $2500.
Колумбия Средней Индексный Фонд Кап Класса
АУМ: $3. 7 млрд.
2010-2015 среднегодовой СЧА возвращение: 12. 54%
Соотношение чистый расход: 0. 45%
Колумбия средней капитализации индекса Фонда класса А отслеживает производительность s&амп;Индекс p 400 midcap в. В отличие от своих сверстников отслеживания такой же индекс, этот фонд выполняет полный репликации базового индекса, удерживая все 400 акций по индексу. Это отчасти объясняет, почему фонд имеет немного более высокий коэффициент расхода по сравнению с аналогичными средствами, которые используют методы отбора проб для достижения подобных результатов инвестиций, как индекс S&амп;Р midcap в индекс 400. По этой причине, финансовые запасы имеют наибольший удельный вес в портфеле фонда с 26% распределение, в то время как фондовый рынок информационных технологий 16% распределение.
Фонд был удостоен четырех звезд общий рейтинг от morningstar. Он не имеет платы за нагрузку и требует от инвесторов вкладывать минимум 2000 $.
Нижняя Линия
Хотя вполне возможно, что середине капитализации акций может продолжиться убыточных крупных капитализации акций в 2016 году, инвесторы, которые ищут более высокие перспективы роста и более высокой доходности в долгосрочной перспективе должны тщательно оценить средства, которые широко диверсифицированный портфель среднего у. С. акции по разумной цене.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Топ-5 средней капитализации основных паевых инвестиционных фондов на 2016 год